每周前瞻

MBG每周前瞻_20201109-20201113

MBG 前瞻:整体来看,短期投资者预计美国国会两院仍将分别由两党掌控,这或将令美元进一步承压;但考虑到美元指数近期跌幅已经较大,不排除会有技术性修复。油价方面,展望本周,北美和欧洲公司最近宣布炼油厂关闭,这表明西方的原油需求仍将面临挑战。因此,预计本周油价将维持震荡结构。


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MBG前瞻

商品市场方面

黄金方面

上周,黄金整体走高。一方面是因为拜登处于领先地位,市场憧憬更大规模的刺激计划,给股市提供上涨动能,打压美元的避险需求;另一方面,澳洲联储降息,英国央行扩大购债规模,美联储维持货币宽松,也提振了黄金的买盘。目前投资者预计美国国会两院仍将分别由两党掌控,这或将令美元进一步承压,因此,本周维持金价为震荡偏强结构。

油价方面

上周,油市先抑后扬。周初因欧洲疫情持续恶化,美油一度跌创五个月新低,但随后欧佩克成员国阿尔及利亚支持延后增产,同时俄罗斯能源部长也与该国石油生产商提及这点,油价扭跌为涨。展望本周,北美和欧洲公司最近宣布炼油厂关闭,这表明西方的原油需求仍将面临挑战。因此,预计本周油价将维持震荡结构。

汇率市场方面

美国方面

上周,美元指数大幅回落。一方面是因拜登赢得更多选票,市场普遍预计拜登会推出更大规模的刺激计划,这对美元不利;另一方面,美联储维持基准利率在零附近,并且表示可能需要进一步的货币刺激来支持经济,这也令美元进一步承压。数据方面,本周四,美国将公布10月CPI数据。当前市场预期美国10月季调后CPI月率为0.2%,我们整理10月数据可以发现,ISM非制造业PMI不如预期,Markit服务业PMI终值好于预期,10月非农新增就业人口小幅好于预期,因此预计10月CPI月率或将持稳。整体来看,短期投资者预计美国国会两院仍将分别由两党掌控,这或将令美元进一步承压;但考虑到美元指数近期跌幅已经较大,不排除会有技术性修复。

欧洲方面

上周,欧元兑美元大幅上涨。主要是因美元的回落,此外,欧元也受益于欧盟逐渐接近就预算达成一致的消息。因此,短线预计欧元仍有上升动能,但空间或许仍然有限。

英国方面,上周,尽管英国疫情相当严峻,英国央行也增加资产购买规模,并且准备再次加码量化宽松,但是在美元大幅走弱的背景之下,英镑兑美元大涨。本周我们在留意美国风险事件的同时,也要忘留意英欧贸易谈判,上周六英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩通了电话,英欧贸易协议谈判虽有进展,但仍存在重大分歧。整体来看,还是不能排除在最终期限前达成协议的可能性。若达成协议,英镑恐将会走强。

商品货币方面

上周,商品货币整体较强。一方面是受益于美元大幅下挫;另一方面,全球股市大幅上涨,也提振了市场风险偏好。本周三,新西兰联储将会公布利率决议。目前市场预计,新西兰联储可能公布新的刺激工具,向银行提供廉价贷款,使银行进一步降低贷款利率,这可能会使得纽元承压。不过,就整体来看,短期预计澳元、纽元仍有上升动能,但空间或许仍然有限。

主要货币对

欧/美(EURUSD)

支撑:1.1800,阻力:1.2000

技术面,按照均线扣抵来看,本周60日均线仍然不能形成较强支撑,因此,本周往上攻击不太可能脱离60日均线太远。KD在50以上,为多方掌控,但多方时间已经过半。

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镑/美(GBPUSD)

支撑:1.3100,阻力:1.3300

技术面,按照均线扣抵来看,本周60日均线仍然不能形成较强支撑,因此,本周往上攻击不太可能脱离60日均线太远。KD在50以上,为多方掌控,但多方时间已经过半。

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美/日(USDJPY)

支撑:103 ,压力104.25

技术面,短期均线呈现空头排列,因此,即使反弹上升空间有限。KD在50以下,虽为空方,但负乖离过大,谨防有技术性反弹。

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澳/美(AUDUSD)

支撑:0.7200,阻力:0.7400

技术面, 按照均线扣抵来看,本周60日均线仍然不能形成较强支撑,因此,本周往上攻击不太可能脱离60日均线太远。KD在50以上,为多方掌控,但多方时间已经过半。

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纽/美(NZDUSD)

阻力:0.6750,支持:0.6850

技术面, 短期均线为多头排列,因此,目前为多方趋势。KD在50以上黄金交叉,多方掌控,但需要注意正乖离过大。

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美/加(USDCAD)

支撑1.3000,压力1.3150

技术上, 短期均线呈现空头排列,为空方结构。KD在50以下,为空方掌控,但时间已经接近尾声。

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商品市场

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黄金(XAU)

支撑:1925,阻力:2000

技术面,均线呈现纠结态势,并没有非常明确的趋势和方向。KD在50以上,为多方结构,但时间上有已经过半。

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原油(WTI)

支撑:35 阻力:42

技术面,短期均线呈现空头排列,仍为空方结构。KD在50以上,因此,短线有反弹。

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CFTC持仓报告

CFTC资金流数据显示,美元空头处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也仍处于极值。


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财经日历

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注:文章写于2020年11月09日


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