交易学习

外汇交易中如何按比例增加头寸?

“视卒如婴儿,故可以与之赴深溪;视卒如爱子,故可与之俱死。厚而不能使,爱而不能令,乱而不能治,譬若骄子,不可用也。”出自《孙子兵法》的《地形篇》,本意有“我们首先要爱护士卒,但是又不能过分溺爱”之说,MBG Markets将其引申到外汇市场,作为一个交易员,在开始的时候,大家要爱护自己的头寸,也就是爱护我们自己的本金,但是我们爱护自己的本金,又不能像士兵一样“爱而不能令,乱而不能治,譬若骄子”,该亏的地方就让它亏掉。

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就像今天我们要谈到的一种情况:当交易背离你时,如何增加止损。往亏损头寸中增加交易单位是很棘手的事情,在外汇交易新手看来,如果交易明显会亏损,为什么要增加,使得损失变得更多呢?这说不通,对吧?

MBG Markets告诉你,若原有头寸的风险加上新头寸的风险仍然处于你的风险适宜水平内,那这样做是可以的。你必须要遵守一系列特定规则来确保交易调整是安全的。以下是你要遵守的规则:

1.止损很有必要,必须要遵从。

2.头寸入场水平必须是在交易前预先设定好的。

3.头寸规模必须是预先计算好的。所有头寸的总风险需在你的风险适宜水平内。

让我们通过下面这个简单的交易案例,来看看具体怎么操作:

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从上图中,我们可以看到该货币对由1.3200下跌,之后,市场在1.2900至1.3000区域稍作盘整,随后走低。在1.2700至1.2800区域见底后,该货币对回撤至盘整区域。假设你认为该货币对会反转下行,但你不确定你是否找到了正确的转折点。

那你有这几种可以入场交易的情形:

1.在盘整区域底部1.2900支撑转阻力水平做空。缺点是,在1.2900入场,若该货币对回升至更高的水平,则你有更好的潜在入场价位。

2.等到该货币对触及盘整区域上方1.3000——也是潜在的重要心理阻力水平。若你等着,想看市场是否能触及1.3000,那你则冒着市场不能一路上升至该水平,转而下跌,最终错过下行回归趋势的风险。

3.你也可以等到该货币对测试了潜在的阻力区域,下跌至1.2900之下后再入场。这是一种比较保守的交易方式,因为你可以确定,卖方控制了市场,但你同时错过了在较好的价格水平入场的机会。

你思考着:该怎么做呢?为什么不在1.2900和1.3000都入场呢?那样做也是可行的,对吧?MBG Markets告诉你:当然可行!只要在交易前,你把下面这些都记下来,并遵循计划!

第一,确定止损水平。简单起见,为显示你之前的判断是错误的,我们假设1.3100是市场将继续上行的信号水平,也就是你离开交易的位置。

第二,确定入场水平。1.2900和1.3000处都有阻力/支撑,所以你将在这里增加头寸。

第三,确定头寸规模。我们将计算正确的头寸规模,以便处于风险适宜区内。

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假设你的账户有5000美元,你愿意冒2%的险。这意味着在这个交易中冒100美元(5000美元账户余额x 0.02的风险)的风险对你来说是合适的。

下面是建立此交易的一种方法:

1.在1.2900做空2500单位欧元/美元。

根据点值计算器,2500单位欧元/美元意味着每点变动价值为0.25美元。由于止损设定在1.3100,该头寸的止损为200点,如果触发止损,将造成50美元的损失[每点变动价值(0.25美元) x 止损(200点) ]。

2.在1.3000做空5000单位欧元/美元。

根据点值计算器,5000单位欧元/美元意味着每点变动价值为0.50美元。由于止损设定在1.3100,该头寸的止损为100点,如果触发止损,将造成50美元的损失[每点变动价值(0.50美元) x 止损(100点) ]。

2个交易合在一起,若止损离场,那你的损失为100美元。

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在这个交易中,我们可以在1.2900入场,即使市场继续上行,导致头寸受损,我们也可以从另一头寸进入,安全的待在正常的风险环境中。

这两个交易共创建了7500单位欧元/美元多头,均价为1.2966,止损为134点。假设这两个头寸被触发后市场开始下跌,若市场触及1.2832,那你将获得1:1的风险收益利润(100美元)哦。

《孙子兵法·九变篇》有云:“是故智者之虑,必杂于利害,杂于利而务可信也,杂于害而患可解也”,MBG Markets就是说我们在做交易的时候要考虑到盈亏,不要天天想着赚钱也要想着亏钱,考虑到亏钱的时候把亏钱的因素逐一排查,并制定措施应对,那么可能就会避免亏钱。成功者有了胜利的把握再去交易,失败者先去交易,再期待获利。没有交易计划的临时决定,一般只会带来失望。


风险声明及重要注意事项

交易外汇保证金和差价合约交易涉及高风险,未必适合所有投资者。阁下可能会在交易时遇到损失超过本金的情况。

以上内容属于一般性信息,并未考虑阁下的投资目标、财务状况或其他需求;也不构成任何投资或买卖金融产品的邀约。在阁下作出投资决定前,MBG Markets建议阁下寻求独立财务意见。同时,MBG Markets不承担任何因使用本汇评所引起的直接、间接或随之发生的损失和/或损害导致的责任或义务。

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