交易学习

外汇保证金交易零风险控制该从哪些方面入手?

投资大师沃伦·巴菲特有一句广为流传的名言:“投资法则一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条” 。

对于外汇保证金交易而言,保住本金,控制风险,尤其重要,因为它的特点是可以放大本金100~400倍,当然这也为交易创造了更高的利润,同时亦增加了更大的风险。问题的关键是控制权在交易者手中,如何控制将是投资成败的关键,更是保住本金的关键,所以必须认真研究,达到在交易中实现零风险,并最低限度保住本金。具体可以通过基本面分析,操作方法控制,资金量管理及技术分析的综合运用。

一、交易品种选择

1. 买入和卖出货币的基本面全面分析。买入货币走强的基本影响因素仍然存在,并在较长时间(至少一年)仍将是支撑该货币走强的基本因素,卖出货币走弱的原因和该货币未来经济变化将继续弱化该货币。如影响日元走弱的几大因素将在短期内不会改变,主原因如下:一方面政府财政赤字巨大,另一方面传统产业出口仍是日本经济增长的主要动力,受汇率影响较大,且竞争力已日趋钝化等。

2. 判别货币的长期周期(大约3-7年)和短期周期(1年左右)规律,顺应长期周期作长线,利用短期周期作短线。

二、利用技术分析方法控制

1. 顺势而为:汇率变化(特别是直盘,如美元对英磅等),周期变化很明显,大的周期变化3~7年不等,甚至更长;小的周期(包括调整周期)一般5个月~1年不等,且相对稳定。外汇交易时,应做到顺周期趋势为主,尽量不进行来回交易。

2. 波动幅度、时间长短和快慢分析:汇率变化的幅度每年一般在10%左右,大的周期变化幅度较大,因为时间长,可以达到50%-100%以上,小的周期幅度一般在1000-2000点左右。幅度分析有利于交易的总体布局。仔细分析汇率来回波动的快慢和调整时间的长短,为短线操作提供指导;单当边上升和下降波动时间与来回调整波动时间的比值是交易的一项重要因素,是控制风险至关重要的一环。一般对四大货币(美元对欧元、英磅、日元、瑞郎)来讲,调整时间大约超过整个交易时间的70%,汇率来回波动频繁,为短线操作提供了大量机会。

三、资金管理、交易方法和盈利水平

1. 资金管理是零风险控制的核心,为了控制风险,达到保本交易的目标,资金管理分三阶段:第一阶段,投资初期,大约一个月左右,资金控制是最严时期,一般交易资金控制在1%左右;第二阶段,投资中期,大约需1~2个月时间;已有一定盈利且大于抵消预期增加单量的可能亏损额度,此时资金控制在1%~3%;第三阶段加速盈利阶段,当盈利较大,增加单量已不是问题,资金控制可放宽到3%~5%。另外,还需特别注意汇价处的位置和风险因素也是控制资金量的另一重要因素。

2. 交易方法是达到零风险控制的手段,交易方法要根据汇率的变化特点确定。具体如下:顺势而为,长短结合。顺应趋势需确定是顺大和小趋势操作。长短结合需根据货币的趋势走向而定,大单边势以长为主,一般以短线为主。

3. 盈利水平主要看投资者的分析能力以及操作方法。索罗斯早年在外汇交易中主要以实盘为主,每年尚可达到20%以上的利润。一般情况下,作为一个有一定外汇保证金交易经验的投资者,若能按适当方法操作,每年利润水平达到30%以上是比较容易的,达到100%以上也并不是太难。

大部分投资者,在高利润的诱惑下,没有仔细考虑和研究风险控制,将希望寄托在暴利(一年翻2、3倍)上,以不到万分之一的成功暴利交易者为榜样,结果造成绝大部分交易者重大亏损甚至爆仓。

投资大师乔治·索罗斯曾说,生存就是保住本金,一笔投资损失,不管多少的损失都是退向生活“底线”的一步,是生存的威胁。所以不要因噎废食,在投资领域,风险控制是其中最重要的一环,应将其视为头等大事,忽视它将得不偿失!

风险声明及重要注意事项

交易外汇保证金和差价合约交易涉及高风险,未必适合所有投资者。阁下可能会在交易时遇到损失超过本金的情况。

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